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風機製造格局漸變:“兩強爭霸”或取代“一超多強”

  繼彭博新能源財經(BNEF)、知名風能研究機構MAKE發布2017年中國風電市場裝機容量數據後,中國風能協會也於日前發布2017年中國風電吊裝容量統計。至此,2017年風電年度業績的三大指數全部出爐。


新增裝機呈下降態勢

  中國風能協會的數據顯示,2017年,全國新增風電吊裝容量1966萬千瓦,同比下降15.9%;累計裝機容量達到1.88億千瓦,同比增長11.7%,增速放緩。

  此前,彭博新能源財經和MAKE數據分別顯示,2017年中國風電市場新增吊裝容量為1800萬千瓦、1880萬千瓦。

  三家統計數據略有出入,但都表明新增裝機量出現了“兩連降”,且降幅明顯。從2015年高峰時超過3000萬千瓦,滑落到2016年的2000多萬千瓦,進而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。

  “猶如高速行駛的汽車在進入彎道前要降速降檔一樣,產業發展在拐點到來之前,同樣麵臨著調整速度的問題,為的是更安全更平穩通過換擋期,為後續加速發展創造條件。”一位風電開發企業相關負責人打比方說。

  業內比較一致的觀點是,新增裝機量下降與“三北”棄風地區項目停建、分散式風電發展遭遇困局、海上風電未實現規模化等因素密切相關。


產業步入深度調整期

  “一方麵新增裝機數量在下降,另一方麵產業結構和格局正在發生深刻的變化。”一位風電行業觀察者告訴九洲風機小編。

  一個最明顯的表現是,產業布局正在從傳統的“三北”地區加速向中東部和南方地區轉移。

  中國風能協會的數據顯示,2017年,“三北”地區新增裝機容量占比為45%,中東南部地區新增裝機容量占比達到55%。與2016年相比,2017年中國中南地區出現增長,同比增長44%,新增裝機容量占比增長至23%;西北、西南同比下降均超過40%,東北同比下降32%。

  對比近三年的數據發現,這已是風電產業連續第二年由“三北”地區向中東部和南方地區轉移。以風電最為集中的西北地區為例,2015 年,西北地區依舊是新增裝機容量最多的地區,占當年新增裝機量的38%;2016年,西北地區占比由38%下降到26%;2017年,又同比下降超過40%。

  除了產業布局的重點地域發生變化外,風電產業的內部結構也在調整。陸上風電趨於穩步發展狀態,海上風電正處於爆發前的“起勢”階段。

  中國風能協會數據顯示,2017年,中國海上風電新增裝機共319台,新增裝機容量達到116萬千瓦,同比增長97%;累計裝機達到279萬千瓦,是自2014年以來,連續第四年實現增長。

  從查閱近年的數據發現,2014 年,中國海上風電新增裝機61 台,容量達到229.3兆瓦, 同比增長487.9%;2015 年,中國海上風電新增裝機100 台,容量達到360.5兆瓦,同比增長58.4%;2016年,中國海上風電新增裝機154台,容量達到59萬千瓦,同比增長64%。

  數據顯示,截至2017年底,海上風電機組整機製造企業共11家,其中,累計裝機容量達到15萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風科技、華銳風電,這4家企業海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的88%,上海電氣以55%的市場份額遙遙領先。

  在機組的單機容量方麵,中國保持了與世界同步的趨勢,不斷向大機組邁進。中國風能協會的數據顯示,2017年,中國新增裝機的風電機組平均功率為2.1兆瓦,首次突破了2兆瓦,同比增長8%;截至2017年底,累計裝機的風電機組平均功率為1.7兆瓦,同比增長2.6%。

  九洲風機小編了解到,2015年,我國新增裝機的風電機組平均功率為1768千瓦,2016年,我國新增裝機的風電機組平均功率為1955千瓦。2017年與2016年相比,2.1兆瓦至2.9兆瓦機組市場份額增長了11%;1.5兆瓦機組市場份額下降了11%至6.2%。


一超多強格局鬆動

  伴隨產業調整的是,產業集中度進一步提升。值得注意的是,往年金風科技一家領跑、多家企業跟隨的格局正在發生微妙的變化。

  2017年,中國風電統計有新增裝機的整機製造企業共22家,新增裝機容量1966萬千瓦,其中,金風科技新增裝機容量達到523萬千瓦,市場份額達到26.6%;其次為遠景能源、明陽智能、聯合動力和中國海裝,前五家市場份額合計達到67%。

  九洲風機小編發現,2016年金風科技市場份額達到27.1%。2017年,金風科技雖然仍然保持第一的位置,但市場占比卻有所下降。

  數據顯示,遠景能源是在去年整體市場表現不佳的情況下,為數不多的新增裝機出現增長,且增幅最明顯的整機商。同比增長51.85%至3.04吉瓦。有分析認為,一超多強的格局正在向兩強爭霸的格局漸變。

  MAKE發布的數據與中國風能協會的統計結果有所不同。MAKE的數據顯示,中國去年新增裝機18.8吉瓦,其中金風科技和遠景能源以5.06吉瓦和3.26吉瓦的新增裝機位列冠、亞軍;聯合動力與明陽智能分別以1.51吉瓦和1.44吉瓦的新增吊裝容量排名第三、第四。

  不過,三家的統計結果均反映出市場集中度在提升。

  中國風能協會的數據顯示,排名前五的風電機組製造企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%,增長了13%;排名前十的風電製造企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的89.5%,增長了12%。

  截至2017年底,全國累計裝機容量達到1.88億千瓦,有7家整機製造企業的累計裝機容量超過1000萬千瓦,7家市場份額合計達到67%。其中,金風科技累計裝機容量達到超過4000萬千瓦,占國內市場的22.7%。另外,聯合動力累計裝機占比9.4%,位居第二。

  從開發商角度來看,同樣顯現出集中度提升的趨勢。2017年,中國風電有新增裝機的開發企業共80多家,前十五家裝機容量合計接近1500萬千瓦,占比達到76%。截至2017年底,前十家開發企業累計裝機容量合計超過1.3億千瓦,占比達到71%。


短評:適度放慢是調整,也是蓄力

  產業發展的理想狀態是什麽?不是狂飆突進,不是大起大落,而是平穩可控。中國風電產業經曆過年增3000萬千瓦以上的激情歲月,也經曆過年增1000萬千瓦左右的低穀時期,如今則進入到產業調整的換擋期。

  發展速度適度放緩是換擋期的主要特征。適度放慢,是調整,也是蓄力。高速發展的背後可能隱藏著風險,勻速邁進的背後也可能蘊藏著生機。

  如果說,上一個10年,解決的是風電發展速度和發展規模的問題,那麽,下一個10年,著重要解決的則是風電產業發展質量的問題。

  從某種意義上說,實現高質量發展比實現高速度發展更難。如何實現從高速度向高質量的轉變,則是擺在中國風電產業麵前的一道無法回避的必答題。


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點擊次數:  更新時間:2018-05-10 08:52:20  【打印此頁】  【關閉
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